Großartig! Die Bedarfsanalyse beim potentiellen Neukunden verlief erfolgreich. Jetzt möchte dieser ein schriftliches Beratungsangebot. Bis Freitag. End of Business. Inhalt der Offerte: das besprochene Problem und die skizzierte Lösung. Zeitrahmen des Projektes: ab Juli bis einschließlich September. Jetzt bloß nichts anbrennen lassen und bis zum Wochenende ein überzeugendes Papier vorlegen. Doch wie ist ein Beratungsangebot eigentlich aufgebaut? Und gibt es Tipps für die Erstellung? Alles Wichtige zum Angebotsdokument.


Angebotsdokument – der Brückenschlag zum Consulting Projekt

Mit einem Beratungsangebot unterbreitest Du Deinem potentiellen Kunden ein Projekt. Du zeigst, wie Du sein Problem lösen bzw. seine Ziele erreichen gedenkst. Ein gutes Angebotsdokument schlägt drei Fliegen mit einer Klappe. Eine professionelle Offerte…

  • legt den Grundstein für ein effizientes & risikoarmes Projekt,
  • ist Werbung in eigener Sache und
  • sorgt für einen rechtlich stabilen Rahmen.

Auslöser für das Angebot ist immer eine explizite Anfrage seitens des Auftraggebers, ob nun durch eine offizielle Ausschreibung oder durch eine Aufforderung im Rahmen einer Bedarfsanalyse.

Was für eine Jobbewerbung der Lebenslauf, ist für ein Consulting Projekt das Beratungsangebot – die erste Arbeitsprobe Deiner Leistung und Expertise als Consultant. Dein Angebot sollte perfekt sein, bereits ab der ersten Seite sowohl den Kundennutzen als auch Deine persönliche Professionalität suggerieren.

Zudem sollte Deine Offerte verschiedene Zielgruppen ansprechen. Nicht nur der Entscheider liest das Papier. Auch Empfehler, Nörgler, Abzeichner oder Beeinflusser lesen Teile des Dokuments aus ihrem individuellen Blickwinkel.


Aufbau - die 14 Kapitel eines Beratungsangebots

Je nach Branche, Kunde, Anfrageart, Projekt und Honorarmodell variiert der Aufbau, Umfang und Inhalt eines Beratungsangebotes. Beispielsweise reicht bei einer Einzel-Anfrage durch den Kunden für ein 2-monatiges 1-Personen Kurzprojekt ein 2- bis 3-seitiges Angebot. Bei einem auf einer Ausschreibung basierenden mehrjährigen Engagement für fünf Vollzeitberater kann Deine Offerte dagegen 50 Seiten übersteigen.

Insbesondere bei großen Kundenunternehmen ist es üblich, dass Du für Dein Angebot eine formale Vorlage nutzen musst. Mit dieser stellt der Klient einen einheitlichen Aufbau der eingereichten Offerten sicher und spart sich zudem Zeit bei der Sichtung. Nutze diese verbindliche Schablone als roten Faden, behalte Dir aber das Recht vor die vorgegebenen Kapitel im inhaltlichen Sinne des Kunden auszugestalten.

Losgelöst vom Umfang und Inhalt besitzt ein perfektes Angebot immer ein attraktives Layout und eine ansprechende Struktur. Der Stil erfüllt die Corporate Design Vorgaben Deiner Beratung, die Textabschnitte sind logisch gegliedert, die Teilüberschriften fassen zentrale Punkte zusammen. Der selbsterklärende Inhalt fokussiert auf den Kunden, Deine Beratung steht im Hintergrund. Folgende Kapitel bilden das Beratungsangebot.

1. Deckblatt

Das Deckblatt Deines Angebots enthält den Projektnamen, die Angebotsnummer, die Vertragspartner (eindeutige Namen des Kunden- und Deines Beratungsunternehmens), das Datum der Einreichung sowie Name und Unterschrift des verantwortlichen Beraters. Manche Kundenorganisationen fordern die Angabe des Angebotswerts direkt auf dem Deckblatt. Ergänze hier sowohl den Nutzen als auch die Kosten.

2. Einführung

Direkt auf das Deckblatt folgt die Management Summary. Für den eiligen Entscheider fasst diese auf einer Seite die Ausgangssituation, die Ziele, den Mehrwert sowie den Leistungsumfang des Beratungsvorhabens zusammen. Flankiert wird der Einseiter mit dem Inhaltsverzeichnis. Achte auf sprechende und positive Überschriften der Angebotskapitel. Verzichte hingegen auf ein Abbildungs- und Tabellenverzeichnis. Deine Offerte ist ein Verkaufsdokument, keine Abschlussarbeit.

3. Grundlagen

Ein Angebot leitest Du mit einer kurzen Vorstellung Deines (potentiellen) Auftraggebers, dem Kunden, und Dir als Auftragnehmer ein. Halte Dich bei der Beschreibung Deiner Beratung sehr knapp. Liste solche Firmeninfos auf, die direkt im Zusammenhang mit dem Projekt stehen und dem Kunden nutzen.  Als kleine Merkhilfe schilderst Du knapp den Umstand, in dem es zur Anfrage nach dem Angebot kam (persönliches Treffen am 09. Juni, telefonische Anfrage vom 12. März etc.).

4. Ausgangssituation

Hier beschreibst Du in ein bis zwei Absätzen kurz und knackig…

  • den mit dem Auftraggeber diskutierten Ist-Stand sowie
  • die zwingende Notwendigkeit (‚Push-Gründe‘, Leidensdruck, Schmerzen etc.) bzw.
  • das geäußerte Anliegen (‚Pull-Gründe‘, Veränderungswunsch etc.) diesen Status Quo zu ändern.

Erkläre nicht die Unternehmenshistorie, das Geschäftsmodell oder das Wertangebot des Kunden. Diese Aspekte kennt dieser viel besser als Du. Spare Dir die Fleißarbeit und formuliere stattdessen knapp und präzise die Notwendigkeit zur Änderung inklusive der Auswirkungen, falls nicht gehandelt wird. Deine Botschaft in der Kurzeinführung: „Ich habe verstanden, welches echte Problem Dich bedrückt!“.

5. Ziele & Metriken

In diesem Kapitel schilderst Du das mit dem Kunden diskutierte Zielbild für Eure Zusammenarbeit als gemeinsam vereinbarten Idealzustand. Deine Message: „Ich habe verstanden, was Du in Zukunft ändern willst!“. Achte darauf, dass alle Ziele konkret, realistisch und terminiert sind und dem Wortlaut des Kunden folgen. Vermeide das Auflisten von Ergebnissen oder Tätigkeiten. Diese interessieren nur wenige Kunden und kommen später im Dokument.

Um den Fortschritt und die Erreichung der Ziele zu messen, empfiehlt es sich konkrete Metriken festzulegen. Jedes Ziel verknüpfst Du dazu mit mindestens einer Metrik. Die mit der Metrik ermittelte Messgröße weist im Projekt nach, ob der Kunde und Du einem spezifischen Projektziel näherkommen. Auch für weiche Ziele (z.B. Entwicklung Kompetenzen im agilen Projektmanagement, Befähigung Entwicklungsplaner im Change Management) kannst du Metriken festlegen. Messe beispielsweise auf Basis einer Skala von 0 bis 10.

6. Mehrwert

Der Klient investiert in Deine Beratungsleistung, geht also erst einmal ein Risiko ein. Liste in diesem Kapitel daher den Nutzen des Projektes auf, falls möglich direkt auf Ebene der Ziele. Im Klartext:

  • Worin besteht der qualitative und quantitative Mehrwert des Engagements für das Kundenunternehmen?
  • Was gewinnt bzw. vermeidet der Klient durch Deine Beratungsleistung?
  • Welchen Return on Investment kann er erwarten?

Je nach Unternehmen, kannst Du auch den persönlichen Nutzen für den Kunden notieren (z.B. Vermeidung kurzfristige Feuerwehreinsätze, Entlastung von operativer Führungstätigkeit).

Aus meiner Erfahrung ist ein Mix aus harten Zahlen und weichen Fakten geeignet. Notiere diese in Spiegelstrichen untereinander und wähle bei monetären Angaben konservative Werte. Achte darauf, dass Ausgangssituation, Ziele und Mehrwert stimmig zueinander sind.

7. Leistungsumfang & Optionen

Anhand der Ziele des Projektes führst Du im Leistungsumfang die von Dir übernommenen Arbeitspakete samt grobe Maßnahmen und erzeugten Ergebnissen auf. Zudem ergänzt Du geltende Annahmen („Wovon wir ausgehen.“) und Abgrenzungen („Was wir nicht tun.“) Deiner Arbeit. Bei einem Zeit-gegen-Geld Ansatz machst Du ebenfalls die geschätzten Aufwände in Personentagen transparent.

Halte Dich kurz. In der Regel interessiert dem Kunden nicht, wie die Ziele erreicht werden, sondern nur zu welchem Preis sie erreicht werden. Lasse in knappen Sätzen Deinen fachlichen Sachverstand und Deine Methodenkenntnisse durchschimmern. Errege Neugier mit Verweis auf erprobte Modelle, Methoden und Zertifizierungen, die Du selektiv im Anhang aufführst.

Halte zudem die geforderten Kriterien ein. Falls die Projektreferenzen maximal drei Jahre alt sein dürfen und unbedingt aus der Finanzbranche stammen müssen, dann haben Belege über 36 Monaten bzw. Belege aus dem Automobilsektor nichts in der Offerte verloren.

Zeige zudem immer den gesamten kundenrelevanten Leistungsumfang auf, also auch die Vorbereitung und Nachbereitungen, in denen der Klient mit Dir interagiert. Bei einem Training kann das beispielsweise die Vorbesprechung, die Abstimmung der Unterlagen sowie die nachgeschaltete Feedbackrunde und Lessons Learned Telefonkonferenz sein.

Falls vom Kunden nicht explizit abgelehnt, listest Du neben der zieleerfüllenden Basisleistung zwei weitere vom Beratungsvolumen aufsteigende Optionen auf. Diese Alternativen enthalten Zusatzergebnisse und -aufgaben sowie weiteren (quantifizierbaren) Kundenmehrwert.

Generell gilt: Je komplexer und umfangreicher ein Projekt, desto umfangreicher auch der Leistungsumfang. Oft wird dieser Teil des Angebots auch Pflichtenheft oder Vorgehenskonzept genannt.

8. Terminplan

Den Zeitplan im Beratungsprojekt legst Du dem Kunden in diesem Kapitel dar. Je größer Dein Consulting Engagement, desto ausführlicher Deine Angaben wann Du welches Arbeitspaket sowie die damit verbundenen Ergebnisse und Kundenmehrwerte erbringst. Liste für alle angebotene Optionen einen eigenen Plan auf oder hebe die Unterschiede in einem Gesamtplan hervor.

Statt fixe Kalendertage bzw. -wochen anzugeben, nutzt Du absolute Wochen. Läuft das Engagement beispielsweise drei Monate, startest Du im Terminplan mit Projektwoche 1. Sollte sich Dein Kunde entschließen, Dich später als ursprünglich vorgesehen zu beauftragen, ist Dein Plan weiterhin noch gültig.

9. Projektorganisation

In diesem Kapitel erklärst Du, welche Berater- und Kundenrollen an der Erstellung der Ergebnisse wirken. Bei großen Projekten ergänzt Du zudem Aufgabenbeschreibungen, eine Aufbauorganisation sowie einen Kommunikations- und Zusammenarbeitsplan zwischen den Projektakteuren.

Achte darauf, dass sich der Kunde in der Organisation wiederfindet. Ergänze seine Rollen und Beziehungen. Gemeinsam mit dem Leistungsumfang und dem Terminplan signalisiert die Projektorganisation „Ich habe die Kompetenz, Dein Problem gemeinsam mit Dir zu lösen!“.

10. Kundenleistungen & Erfolgsfaktoren

Nicht jeder Aspekt im Beratungsprojekt liegt auch in Deinem Einfluss. Um Deine versprochenen Ergebnisse, die gesteckten Ziele und den damit verbundenen Kundennutzen dennoch in der geplanten Zeit bzw. Budget zu erreichen, bist Du auf Beistellleistungen Deines Kunden angewiesen. Seine technischen (IT-Systemzugänge, Projektsoftware etc.), personellen (Verfügbarkeit der Wissensträger, monatliches Zielkontrollgespräch von Kunde und Berater, Tagungsintervalle Steuerkreisgremium etc.) und logistischen Beiträge (Meeting-Räume, Zugangskarten etc.) listest Du hier auf.

Gerade wenn das Projekt in einem anspruchsvollen Umfeld abläuft (politische Spannungen, mehrere Parallelprojekte, neue Technologie etc.) solltest Du explizite Erfolgsfaktoren notieren. Formuliere mehrere Maßnahmen, welche die bestehenden Risiken lindern oder ganz abstellen.

11. Abnahmeverfahren

An dieser Stelle dokumentierst Du, nach welchem Prozess und mit welchem Urteil die erbrachten Ergebnisse gemeinsam mit dem Kunden abgenommen werden. Beispielsweise kannst Du die Kategorisierung in 1. Ohne Mängel 2. Leichte Mängel und 3. Schwere Mängel sowie daraus resultierende organisatorische, fachliche und technische Nacharbeit zugrunde legen.

12. Kommerzielle Bedingungen

Erbringungszeitraum, bei Zeit-gegen-Geld Vergütung ebenfalls der Aufwand, Preis (inkl. Ausweisung als Netto-Betrag), Währung (insbesondere bei internationalen Geschäften), Angaben zur Mehrwertsteuer, Zahlungsweise, Zahlungsziele und Vertragskündigung sowie weitere kommerzielle Facetten und Sondervereinbarungen (Finanzierung Dienstreise, Mittelbeschaffung, Wirkungsort etc.) je Option sind Gegenstand dieses Kapitels. Liste ebenfalls auf, wofür Du dem Klienten nichts berechnest (Spezialsoftware, erforderliche Fahrzeugflotte, Kick-Off Workshop etc.).

Dies ist die erste Stelle im Angebot, an der Kunde mit Kosten konfrontiert wird. Halte das Kapitel kurz und vermeide negative Überraschungen. Falls möglich, stellst Du auf Basis der Ziele und des Mehrwerts dar, wie früh sich die Investition für den Kunden rechnet. Der Grundtenor: „Die Investition in meine Beratung lohnt sich und ist für Dich erschwinglich!“. Greife im Zweifel zum Telefonhörer und bespreche die kommerziellen Details, dabei niemals jedoch Deinen Preis.

Große Unternehmen verwenden bei Ausschreibungen in der Regel feste Preistabellen. In diese trägst Du Deine Preise je Arbeitspaket, Ticket, Meilenstein oder ähnliches ein. Wie bei der festen Angebotsstruktur forciert der Kunde durch die vordefinierte Struktur maximale Vergleichbarkeit zwischen den Anbietern. Beachte: Je mehr Details Du beim Preis und seiner Zusammensetzung offenlegst, desto mehr Angriffspunkte bietest Du in der bevorstehenden Preisverhandlung.

13. Bindefrist & Unterschriften

Schließlich gibst Du in ein bis zwei Sätzen an, bis wann das Angebot seine Gültigkeit behält. Ergänze Deine Angebote immer mit einer zeitlichen Grenze, der Bindefrist (= Bindungsfrist, Gültigkeitsdatum). Beim Kunden bauen begrenzt gültige Offerten einen Entscheidungsdruck auf. Die Folge: Dein Angebot wird attraktiver.

Je nach Kundenunternehmen und Beauftragungsgepflogenheiten, enthält Dein Angebot Platzhalter für die Unterschriften des Kunden und Dir. Kläre ab, ob Du Angebote unterzeichnen sollst bzw. darfst bzw. wer seitens des Kundenunternehmens alles unterschreiben muss. Möglicherweise bestehen Unterschriftrichtlinien, welche gewisse Akteure entlasten bzw. ungewollte Vertragsabschlüsse unterbinden sollen.

14. Anhang

Der Anhang ist für ergänzendes Material vorgesehen. Beraterprofile, Abkürzungsverzeichnis, Quellenangaben, weiterführende Grafiken und Tabellen etc. gehören an diese Stelle. Lege hier nur Material ab, das konkrete Fragen des Kunden ausräumt bzw. für ihn anderweitig Nutzen stiftet. Ebenfalls passend sind Referenzen von vergangenen Projekten sowie Stimmen zufriedener Kunden.

Falls Du mit dem Angebot auf eine Ausschreibung antwortest, fordert ein Kunde manchmal weitere Inhalte von Dir an. Das können zum Beispiel Maßnahmen für das Risikomanagement, Methoden für den Wissenstransfer oder spezifische Change Management Ansätze sein. Baue passgenaue Kapitel in Deine Offerte ein, ohne für diese Fleißaufgaben zu viel Zeit aufzuwenden.


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Vorgehen - in 6 Schritten zur überzeugenden Offerte

Der für die Angebotserstellung verfügbare Zeitrahmen variiert. Warum? Versetze Dich dazu in die Lage des Auftraggebers: Je größer und länger das Beratungsprojekt, umso höher dessen Risiko die falsche Beratung zu engagieren. Dieses Risiko senkst Du, indem Du mit einem fundierten und individuell zugeschnittenen Angebot dem Kunden Sicherheit vermittelst.

Unabhängig des verfügbaren Zeitrahmens durchläufst Du sechs Schritte. In Klammern ein grober Richtwert für den relativen zeitlichen Dokumentationsaufwand.

Schritt 1: Input sichten (10 Prozent)

Ohne Verständnis, kein Angebot. Bevor Du eine Consulting Offerte verfasst, vollziehst Du nach, wo Dein Kunde steht und was dieser erreichen will. Input dazu erhältst Du aus Mitschriften von persönlichen Bedarfsgesprächen, Ausschreibungsunterlagen, Telefonprotokollen etc.

Analysiere das Dir vorliegende Material genau und hake bei Unklarheiten noch einmal beim Kunden auf Basis einer Frageliste nach. Einen Vorteil hast Du, wenn Du den Kunden, seine Schwerpunkte und seinen Kontext persönlich aus vergangenen Kooperationen kennst.

Schritt 2: Kernteil formulieren (50 Prozent)

Auf Basis des Input-Materials konzipierst Du die zentralen Kapitel des Angebots - Ausgangssituation, Ziele & Metriken, Mehrwert sowie Leistungsumfang. Konzentriere Dich beim Leistungsumfang zunächst auf die Ergebnisse, anschließend auf Annahmen und Abgrenzungen.

Bei den Tätigkeiten bleibst Du grob, schließlich ist eine effiziente und optimal strukturierte Vorgehensweise Dein Vorteil gegenüber Wettbewerbern. Ergänze wenig bis keine neue Information in der Offerte. Unabgestimmte Inhalte verwirren den Kunden und führen zu Inaktivität. Falls im Redaktionsschritt neue Erkenntnisse, Vorschläge oder Empfehlungen entstehen, sollten diese aus Kundensicht positiv ausfallen.

Schritt 3: Terminplan aufsetzen (10 Prozent)

Stehen das ‚Warum‘, ‚Was‘ und ‚Wie‘ Deiner Offerte, redigierst Du nun den Terminplan, das ‚Wann‘. Mache transparent, wann welche Aktivität (parallel) erbracht wird, auf welches Datum die Meilensteine fallen und welche Rollen in die Tätigkeiten involviert sind.

Tappe dabei nicht in die Detail-Falle. Ein Terminplan soll Übersicht bieten. Nach Projektauftakt wird die Wirklichkeit das Papier sowieso einholen.

Schritt 4: Angebotspreis berechnen (20 Prozent)

Mit dem Wissen über die Angebotsinhalte und Ablauf kalkulierst Du nun den Preis. Gehe dabei Bottom-up vor, Basis dabei sind die Arbeitspakete und die damit verbundenen Mengengerüste.

Plausibilisiere Deine Rechnung mit einer Top-Down Betrachtung. Dazu fragst Du Dich, was ein Kunde bereit wäre für den Nutzen zu bezahlen. Die resultierende Angebotskalkulation validierst Du schließlich anhand Deinen Projekterfahrungen bzw. denen der Kollegen. Zentrale Frage: "Welchen Preis hat ein Kunde für ein ähnliches Engagement in der Vergangenheit bezahlt?"

Schritt 5: Kooperationsbedingungen ergänzen (5 Prozent)

Nachdem der wichtigste Teil verfasst ist, komplettierst Du Dein Angebot nun um die verbleibenden Kapitel. Spare Zeit, indem Du Passagen aus vergangenen Offerten kontrolliert übernimmst und an den Kontext anpasst. Meist sind Kundenleistungen, Abnahmeverfahren, Bindefristen und Anhänge in verschiedenen Projektvorschlägen sehr ähnlich.

Schritt 6: Angebot abschließen (5 Prozent)

Ergänze die Einführung mit Management Summary und Inhaltsverzeichnis. Ein Angebot solltest Du immer reviewen. Am besten ein Kollege übernimmt diese Aufgabe. Mit neutralem Blick deckt er Rechtschreibfehler auf und gibt Dir Feedback zu inkonsistenten und unklaren Textpassagen.

Pünktlich überbringst Du das qualitätsgesicherte Angebot dann per E-Mail-Anhang an den Kunden bzw. reichst es in einem Angebotssystem ein. Achte auf einen hochwertigen Export: Logos, Abbildungen, Tabellen etc. sollten gestochen scharf ausfallen.  Außergewöhnlicher und edler ist ein haptisch ansprechender Brief, den Du zusammen mit einem hochwertigen Ausdruck Deines Angebots einsendest.

Das Kundenunternehmen ist an Deinen Wohn- bzw. Arbeitsort tätig? Bringe Deine Offerte persönlich vorbei und bringe damit einmal mehr Deine Wertschätzung für den Kunden zum Ausdruck.

Versieh Deine begleitende Nachricht an den Kunden mit einem herzlichen Dank und demonstriere erneut Offenheit für weiterführende inhaltliche Diskussionen. Dein Anschreiben fungiert als Einstieg in das Angebot und soll dem Kunden anregen, die gesamte Offerte zu lesen.

Mache es dem Kunden so einfach wie möglich Deine Offerte zu akzeptieren. Bei einem Angebot in Papierform ist das beispielsweise der frankierte Rückumschlag, bei einer elektronischen Fassung ein vorformulierte Antwort-E-Mail. Hefte erneut Deine Kontaktdaten samt passende Zeitpunkte für ein Telefonat an. Im Falle von Rückfragen kann Dich der Kunde direkt erreichen.

Ein einmal abgegebenes und nicht explizit als 'freibleibend' gekennzeichnetes Angebot wird durch die Annahme des Kunden zu einem bindenden Vertrag. Gemäß § 145 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ist der Antragende nämlich an sein Angebot gebunden. Die Folge: Falls Du nach Abgabe feststellst, dass Deine Offerte fehlerhaft ist, dann hast Du im Zweifelsfall das Nachsehen. Schmerzhaft ist das insbesondere bei einem zu gering kalkulierten Preis, fehlenden Annahmen oder einem zu tief angesetzten Mengengerüst.


Consulting Business School: How to Write Consulting Proposals (17,5 min) - Aufbau eines Beratungsangebots im Video ausführlich erklärt


Vor- & Nachteile eines Beratungsangebots

Pro

  • Ein Beratungsangebot definiert Deine Consulting Leistung, die erschaffenen Ergebnisse sowie den damit einhergehenden Mehrwert für den Kunden.
  • Nimmt der Auftraggeber Dein Angebot an, wird somit aus einem potentiellen Kunden ein tatsächlicher, fungiert das Angebot fortan als Vertragsgrundlage. Während Deiner Beratung können sich der Kunde und Du auf diesen Vertrag berufen.
  • Gerade aufgrund schleichender Änderungen im Projektumfang während der Umsetzung, solltest Du das angenommene Angebot nicht zu weit weglegen.

Contra

  • Die Angebotserstellung generiert Aufwand. Schnell kommen einige Arbeitstage, bei großen Vorhaben mehrere Wochen, zusammen.
  • Stelle vor der Entwicklung einer Offerte sicher, dass Dein Kunde wirklich an einem gemeinsamen Projekt interessiert ist und Dich mit dem Aufruf nach einem unverbindlichen Papier nicht nur auf Abstand halten möchte.
  • Regelmäßig fordern Unternehmen Angebote an, obwohl sie keinen Leidensdruck verspüren. Die Offerte nutzen sie als Inspirationsquelle.

Praxistipps - Zeit sparen, Entscheider begeistern, Erfolgsquote maximieren

Tipp 1 - In Kundenworten formulieren

Jede Branche, jedes Unternehmen, jede Abteilung und damit jeder Kunde verwendet eine eigene charakteristische Sprache. Greife diese in Deinem Angebot auf. Geeignet sind die Kapitel 'Ausgangssituation' und 'Ziele'. Gerne kannst Du ganze Satzpassagen aus den Kundengesprächen einfügen. Vermeide nichtssagende Floskeln, unnötige Fremdworte und unbekannte Abkürzungen. Schreibe aktiv auf Basis von Verben. Verbanne Negativ-Formulierungen.

Tipp 2 - Mittels Hervorhebungen emotionalisieren

Dein Kunde ist viel beschäftigt. Glaube nicht, dass er Deine Angebotstexte bis ins Detail liest. Erleichtere ihm die Lektüre, indem Du die Offerte mit treffenden, kreativen, gerne auch emotional aufgeladenen Hervorhebungen garnierst.

Ablaufdiagramme, Zustandsdiagramme, Vorgehensmodelle, Prozessskizzen, Datenblätter, Referenzlisten, Übersichtspläne, Entwicklungsgraphiken, Vorher-/Nachher-Bilder, Infotabellen, Textboxen, Referenzkundenzitate sowie Porträtfotos des Beraterteams - das alles bietet dem Leser eine willkommene Abwechslung zu den sonst üblichen Text- und Spiegelstrichwüsten und sorgt für ein besseres Verständnis. Achte auf ansprechende Abbildungsunterschriften mit Vorteilen aus Kundensicht.

Tipp 3 - Sparsam mit Textfarbe umgehen

Arbeite mit farblichen Akzenten, übertreibe es jedoch nicht. Manche Kunden drucken Angebote aus, um sie dann frei und ungestört von jeglicher Elektronik zu lesen und zu annotieren. Der Druck erfolgt meist in schwarz-weiß. Die Folge: Alle durch Farbe transportierten Infos und Emotion gehen verloren. Im schlimmsten Fall sind Angebotspassagen schwer lesbar und uneindeutig.

Tipp 4 - Positive und konstruktive Worte wählen

Kein Kunde möchte hören, wie schlecht es um seine Situation bestellt ist. Formuliere Dein Angebotstext daher diplomatisch, mit positiv besetzten Begriffen wie ‚optimieren‘, ‚zukunftssicher‘ oder ‚Erleichterung‘. Auch bei der Ausgangssituation - dem Schmerzbereich des Kunden - kannst Du Dir die Macht der Worte zu Nutze machen. Arbeite hier einfach mit Negationen, sprich beispielweise von ‚Vermeidung eines problembehafteten Zustands‘ oder dem ‚Drohen von Reibungsverlusten‘.

Tipp 5 - Nutzen und Randprobleme adressieren

Methoden, Ansätze, Frameworks? Kauft der Kunde nicht! Er ist an Ergebnissen und den damit für ihn generierten Mehrwert interessiert. Konzipiere Dein Angebot daher immer entlang des Kundennutzens und nicht auf Basis Deines Berater-Werkzeugkoffers. Gehe ebenfalls auf die Randprobleme ein. Steht ihm mit Deiner Beratung ein Dienstleisterwechsel ins Haus? Musst Du erst Fachwissen aufbauen? Sind neue Büro- und Systemzugänge erforderlich? Biete für diese Onboarding Aufgaben konkrete Ideen.

Tipp 6 - Durch die Kundenbrille final prüfen

Das finale Review Deines Angebots führst Du aus Sicht Deines Kunden durch. Als Person, die einen Drang verspürt eine bestehende Situation zu ändern.

  • Wie wirkt Dein Angebot für ihn auf den ersten Blick?
  • Wird der Return on Investment klar?
  • Was lösen insbesondere die Bilder bei ihm aus?
  • In welchen Aspekten hebt sich Dein Angebot von Wettbewerbsofferten visuell, inhaltlich, strukturell etc. ab?
  • Wie gut verständlich und einprägsam sind die Angaben?
  • Findet die Preiskalkulation in der für den Kunden relevanten Einheiten statt, beispielsweise Zahl der Trainingsteilnehmer oder Menge der Daten?

Prüfe auf Basis einer erprobten Checkliste.

Tipp 7 - Wissen dosiert preisgeben

Packe nicht zu viel Methoden- und Fachwissen in Deinen Vorschlag. Erstens benötigen schlaue Kunden keine Berater. Zweitens willst Du auch in der zweiten und dritten Interaktion Deinen Interessenten mit pfiffigen Ideen und spritzigen Impulsen überraschen. Drittens bläht verschriftlichtes Knowhow Dein Angebot unnötig auf. Konzentriere Dich auf das ‚Warum‘ und ‚Was‘ und kennzeichne lizenziertes geistiges Eigentum (engl. Intellectual Property).

Tipp 8 - Optionale Leistungen vorschlagen

Ein zweischneidiges Schwert sind aus meiner Sicht optionale Zusatzleistungen. Extra-Ergebnisse schaffen für den Kunden Extra-Mehrwert und generieren für Dich zusätzliche Umsätze. Zudem lenken optionale Leistungen den Fokus weg von der Frage „Arbeite ich mit der Beratung zusammen?“ hin zu „Wie arbeite ich mit der Beratung zusammen?“.

Neben den beiden Umständen, dass Dein Angebot durch Optionen länger wird und damit mehr Aufwand erzeugt und von manchen Kundenunternehmen kategorisch abgelehnt wird, können mögliche Zusatzleistungen den Kunden verwirren und im ungünstigsten Fall sogar verstimmen.

Tipp 9 - Gestufte Leistungen vorschlagen

Eine weitere Möglichkeit die Anziehungskraft Deines Angebots zu erhöhen ist das Einführen von Leistungsstufen. Nach einer Stufe kann ein Kunde entscheiden, ob er das Projekt fortsetzt und weiter mit Dir zusammenarbeitet, oder anhält und die Kooperation aufkündigt.

Vorteil für den Klienten ist die Risikoreduktion. Er entscheidet sich nicht für das gesamte Engagement, sondern nur für Teilleistungen. Am Ende jeder Stufe stehen klare Ergebnisse, die auf ein Ziel einzahlen und Mehrwert bringen.

Tipp 10 - Bestehende Inhalte geprüft recyceln

Spare Zeit bei der Angebotserstellung, indem Du vorhandene Bausteine aus alten Offerten wiederverwendest. Das kann die Vorlage für ein Terminplan oder ein Projektorganigramm sein, Textbausteine aus der Unternehmensvorstellung, wiederkehrende ausformulierte Nutzenargumente etc.

Sichere häufig recycelte Passagen rechtssicher ab, beispielsweise die Annahmen und Abgrenzungen oder die kommerziellen Bedingungen.

Tipp 11 - Feedback auf die Vorabfassung einholen

Dir bleibt noch Zeit vor dem Angebotsabgabetermin? Sende dem Kunden eine als Entwurf gekennzeichnete Fassung Deiner Offerte mit der Bitte um Fragen und Anmerkungen zu. Mit dieser Maßnahme signalisierst Du drei Dinge.

  • Absolute Kundenorientierung
  • Offenheit und Transparenz
  • Geschwindigkeit und Fokus

Zusätzlich erhältst Du weitere Bedarfsschwerpunkte bzw. Klarstellungen und grenzt Dich vom Wettbewerb ab. Setz dem Kunden beim Versenden einer Vorabversion unbedingt eine Frist für seine Rückmeldung.

Tipp 12 - Gremienläufe ausklammern

Grenze Dich im Angebotsdokument bzgl. kundeninternen Gremienläufen und Abstimmungen von erbrachten Ergebnissen ab. Aus meiner Erfahrung kostet das Abklappern von Stakeholdern sehr viel Zeit und Mühe. Der Kunde kennt seine Kollegen besser und kann auf dem kurzen Dienstweg das Okay abholen.

Tipp 13 - Angebot als freibleibend kennzeichnen

Im Angebot gibt es noch einen Punkt, der mit dem Kunden geklärt werden muss? Die Ausschreibungsfrist verstreicht aber bereits heute? Kennzeichne bei offenen Punkten Dein Angebot ausdrücklich mit 'freibleibend'. Damit ist die Offerte nicht bindend. Akzeptiert der Kunde das Papier, kommt erst nach Deiner Bestätigung ein Vertrag zu Stande.

Tipp 14 - Mittels Zuordnungstabelle die Lektüre erleichtern

Vereinfache dem Kunden durch eine Zuordnungstabelle die Navigation durch das Angebot. Dieser sogenannte Response Locator ordnet einer spezifischen Anforderung einen Kapitelabschnitt im Angebot zu. Auf einen Blick erfährt der Kunde, an welchen Stellen des Angebots er welche Infos auffindet.


Lesetipps - noch bessere Consulting Offerten

Letzte Aktualisierung am 6.12.2022 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API


Fazit - nur Top-Qualität an den Beratungskunden

Wie machst Du Deinem Kunden ein Beratungsangebot, dass er nicht ablehnen kann?

Indem Du seine Erwartungen übertriffst und mit einer wertigen Offerte demonstrierst, dass Du die Aufgabe besser als der Wettbewerb und der Kunde selbst meistern kannst.

Hüte Dich vor Beratungsangeboten für die Mülltonne bzw. Papieren, die den Kunden aufschlauen, Dir aber zu keinem Projekt verhelfen. Frage beim Kunden Details nach und entwickle ein Gespür, ob dieser es ernst mit Deiner Beauftragung meint.

Zuletzt aktualisiert am 29. April 2022 durch Dr. Christopher Schulz


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    4 replies to "Das Beratungsangebot – die Eintrittskarte ins Consulting Engagement"

    • Tourismconsulting

      Präzise und auf den Punkt gebracht. Zudem hilfreich in der Reflexion des bisherigen Vorgehens.

    • Andreas Hetz

      Vielen Dank !

      • Dr. Christopher Schulz

        Gern geschehen 😉 Details gibts im meinem Buch „Das perfekte Beratungsangebot“. Grüße, Christopher

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